色色五月

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自春节以来，在新动力全面入市的策略落地窗口期带动下，严重"内卷"的光伏制造业迎来了一波艰辛的"抢装潮"和全产业链价钱回升。

"无论是哪种型号的组件家具，当今应该皆处在列队发货的情状中，以致‘一派难求’。"近日，隆基绿能科技股份有限公司散播式业务中国区总裁牛燕燕在罗致料想动力等媒体采访时默示，"从 2 月 15 日，过年之后，组件价钱就通盘上升，回弹主若是因为受到供需干系（变化影响），公共当今要抢装。"

从组件价钱来看，光伏盘问机构 InfoLink Consulting 数据露出，散播式光伏项商酌现货组件均价从 2 月 13 日的 0.69 元 / 瓦，高潮至 3 月 13 日的 0.73 元 / 瓦，月环比高潮约 6%。与之造成昭彰对比的是，在已往两年间，由于产能严重多余，光伏组件价钱"跌跌箝制"，两年降幅达六成。

InfoLink Consulting 称，近期部分光伏家具热点型号出现供应急切情状，使得散播式光伏神志价钱仍在上探，现时 0.74-0.75 元 / 瓦的组件已开动少许成交。该机构 3 月 14 日数据露出，光伏组件厂家接单率在 3 至 4 蟾光显回升。2 月国内组件产量约 41.9 GW，3 月排产揣摸达到 52 GW，环比上升 24%。

在组件上游的电板片措施，InfoLink Consulting 瞻望三月份电板片价钱走势称，跟着策略身分带动终局需求，组件价钱高潮与上游硅片价钱上调也将带动电板片合座涨幅。

"在新政的影响下色色五月，光伏装机出现了‘抢装潮’，组件在短期内出现了供应急切。"一位业内东说念主士罗致料想动力采访时默示。

硅业分会也在近期分析称，本周硅片价钱高潮的主要原因是供需干系调动光显，卑劣需求连忙回暖。具体来看，在本年头两个新策略的刺激下，光伏终局装机界限快速增长，av电影网组件、电板需求大幅增多，库存浮滥较快，从而带动硅片需求变多，硅片商场呈现供小于求情状。

所谓新政之一是指国度发改委、国度动力局于 2025 年 2 月 9 日发布《对于深切新动力上网电价商场化改造促进新动力高质地发展的奉告》 ( 下称 136 号文 ) 明确，新动力神志 ( 风电、太阳能发电 ) 上网电量原则上全部过问电力商场，上网电价通过商场来去造成。新动力神志可报量报价参与来去，也可罗致商场造成的价钱。文献还提议，奉行新动力可合手续发展价钱结算机制，并以 2025 年 6 月 1 日为节点区分存量和增量神志，尔后的增量神志需要竞价上网。业内称之为" 531 "新政。

另一新政是指" 430 "新政。2025 年 1 月，国度动力局发布《散播式光伏发电开拓修复搞定观点》，以 2025 年 5 月 1 日折柳新老神志，最终的节点落在 2025 年 4 月 30 日。在此之前并网的工交易散播式光伏仍可全额上网，有策略兜底。尔后"新老划断"，一般工交易散播式光伏全部在"自觉私用"和"自觉私用、余电上网"口头中二选一；大型工交易散播式光伏原则上采选全部自觉私用口头，在电力现货商场贯串运行地区，可罗致自觉私用余电上网口头参与现货商场。

不外，在这两大策略节点落地后，光伏如何合手续向暖，行业也存在忧虑。

InfoLink Consulting 指出，目下有光伏厂家酝酿报价探涨至 0.8 元 / 瓦，不外目下经销商罗致这一价钱尚有难度。同期也有光伏组件厂家担忧，"抢装"事后，组件价钱恐将难以长期守护在 0.7 元 / 瓦以上。

"前一段手艺，在行业自律等身分的影响下，企业皆下调了开工率。诚然目下商场需求隆盛，但企业的开工率并莫得大的疗养。"据《证 · 券 · 日 · 报》报说念，多位业内东说念主士也以为，目下行业的判断是，"抢装潮"后，如果下半年莫得新增的商场补充，加价或难以合手续。

又名山东散播式光伏开拓商也向料想动力默示，由于光伏制造行业尚无光显的产能出清，行业合座走出底部，仍待时日。

扫尾 2024 年底，中国散播式光伏发电累计装机达到 3.7 亿千瓦，已占全部光伏发电装机的 42%。

值得一提的是，由于纠合式光伏神志修复周期更长，因现时与策略节点之间的手艺差仅剩不到 2 个月，"抢装"增幅有限。

"抢装其实亦然一个短期供需干系的矛盾。"对此，牛燕燕分析，在春节前，各个厂商经验了 2024 年的粗暴竞争之后，在年底把库存压得比拟低。春节之后，就坐窝爆发了，每个厂家皆在缺制品、缺物料、缺职工的情状下，供应少了，是以价钱一下激增，基本上两三天一个价钱。

据她分析，总共光伏产业链也在加价，当今玻璃、胶膜、电板，以致代工费皆在涨，其实即是终局价钱的提高拉动了总共行业向良性短期的过渡。关联词长期来讲，因为户用下半年确定是跌了，关联词工交易照旧向好的，总共供需干系可能不会有太大的变化。

"关联词从本年 6 月份以后也不会是断崖式的下落，我以为是借着这一波把总共行业牵引到一个良性的基础。"牛燕燕默示，"因为在历程 2024 年那么恶劣的情况下，本年各个厂家如故趋于感性，又借着策略的东风，公共顺着这个感性通说念，即使在产生供需干系的矛盾之下咱们也会罗致更好的疗养观点，而不是只格杀价钱。"

对于散播式光伏神志"抢装"表象，光伏业内也命令感性看待，更应包涵运营搞定升级、交易口头窜改，来增强散播式光伏的长期竞争力。

上述业内东说念主士就此分析称："其实‘抢装’并莫得必要色色五月，毕竟 136 号文还有过渡衔尾期。况且新电站抢装并不可控，何时验收？何时批复并网？能弗成赶得上‘节点’，皆是未知。"